Kunden & Budget
Das Guthaben beim Entlastungsbetrag leichter eintragen
Der Einstieg zum Eintragen oder Aktualisieren des Guthabens ist jetzt direkt beim Kundenbudget sichtbar – auch bei einem leeren Budget.
Wenn ein neuer Kunde zu dir kommt, möchtest du den bekannten Stand seines Entlastungsbetrags schnell hinterlegen. Dafür gibt es jetzt einen direkten Einstieg am Budget mit Stift-Symbol: Guthaben eintragen beziehungsweise aktualisieren.
Auch bei einem aufgebrauchten Budget bleiben die passenden Aktionen sichtbar. Die Budget-Einstellungen sind separat erreichbar. So kannst du den bekannten Guthabenstand ergänzen, ohne zuerst nach der richtigen Einstellungsseite zu suchen.
So findest du die Funktion
- Öffne den Kunden und seinen Budgetbereich.
- Wähle beim Guthaben das Stift-Symbol zum Eintragen oder Aktualisieren.
- Trage den bekannten Stand ein und speichere ihn.